電影: Palette Pictures

1982年，釜山。海關官員崔翼賢（崔岷植 飾）因為收取賄賂瀕臨被革職的窘境，他決定要趁這之前大撈一筆，於是翼賢計畫聯手釜山最大黑幫老大崔炯培（河正宇 飾），走私海洛因到日本。翼賢憑藉出色的反應力和親和力，成功贏得炯培的信任，兩人聯手將釜山納入囊中，壞傢伙的全盛時代就此展開。不過，誰也沒想到，政府掃蕩黑幫的行動，竟讓兩人開始產生嫌隙，在激烈的生存戰中，誰會為了勝利而背叛夥伴，誰又能笑到最後呢？...

身經百戰的政治老鳥卞鐘九曾三度擔任國會議員，目前更是已兩度連任的現任首爾市長。野心勃勃的他將挑戰成為史上第一位三度連任的首爾市長！而他的最終目標是下一步的總統大位。鍾九的智囊沈赫修向來詭計多端。 面對老謀深算、好玩弄權勢的鐘九，競選對手梁珍珠該如何逆襲搶奪市長之位？...

身處困境的男子（趙震雄 飾），為了生存而賣了自己的名字「李萬財」，成了一名人頭老闆，把握了能發大財的好機會。然而，就在他要收手時，卻被誣陷侵吞一千億韓元且還慘遭詐死。成為「死者」的李萬財，被關在中國一處私人監獄，某天，韓國政界相關人士沈女士（金喜愛 飾）突然出現在他面前，要他一起回韓國執行一項危險任務。回國的李萬財，後來還遇見了追查父親死亡真相的孔熙珠（李秀慶 飾）。為了找出設計侵吞一千億計畫的真凶，他們3人展開賭上性命的追擊行動！...

1994年11月，首爾近郊發生了一起爆炸事故，熱衷社會案件的記者李方宇（黃晸珉 飾）一心想挖掘真相。某日，久未聯絡的故鄉學弟尹赫（晉久 飾）告訴方宇這一切都是人為操縱，並將一系列與爆炸案有關的資料交給他。為了將爆炸案真相公諸於世，方宇和同事孫鎮基（金相浩 飾）、成孝官（金珉禧 飾）一起追查事件始末，沒想到一個神祕組織忽然出現，不僅干擾了調查，也讓方宇一夥人陷入危險中。神祕組織的真面目到底是誰，他們的目的又是什麼……...